| 我们发售的A类普通股 | ____股 |
|---|---|
| 出售股东发售的A类普通股 | ____股 |
| 承销商向我们购买额外A类普通股股份的选择权 | ____股 |
| 本次发行后将发行在外的A类普通股 | ____股（如承销商全额行使其购买额外A类普通股股份的选择权，则为____股） |
| 本次发行后将发行在外的N类普通股 | ____股 |
| 本次发行后将发行在外的T类普通股 | 1股 |
| 本次发行后将发行在外的E类普通股 | 0股 |
| 本次发行后将发行在外的F类普通股 | 1股 |
| 本次发行后将发行在外的A类、N类、T类、E类及F类普通股 | ____股（如承销商全额行使其购买额外A类普通股股份的选择权，则为____股） |
| 所得款项用途 | 按照每股____美元的假定首次公开发行价格（即本招股说明书封面所载预计发行价格区间的中间值）计算，并扣除预计承销折扣及佣金以及由我们支付的预计发行费用后，我们估计本次发行中我们出售A类普通股股份的所得款项净额约为____美元（如承销商全额行使购买额外A类普通股股份的选择权，则约为____美元）。我们不会从出售股东出售A类普通股股份中获得任何所得款项。 本次发行的主要目的是增强我们的资本实力和财务灵活性、为我们的A类普通股创建公开市场、便利出售股东有序分销股份，以及使我们和我们的股东能够进入公开股权市场。我们拟将本次发行的所得款项净额用于一般公司用途，包括营运资金、经营费用及资本支出（包括对算力及基础设施的投资），以及招聘和留用高技能人才。此外，我们可能将部分所得款项净额用于收购或投资业务、产品、服务或技术。然而，我们目前并无任何重大收购或投资的协议或承诺。我们亦拟将部分所得款项净额用于履行与结算若干尚未归属的限制性股票单位（“RSU”）相关的预期预扣及代缴税款义务。更多信息参见“所得款项用途”一节。 |
| 表决权 | 我们的A类普通股每股享有一票。除法律另有规定外，我们的N类普通股无表决权。我们的T类普通股（一股）对一般提交股东表决的事项不享有表决权，但我们经修订及重述的公司注册证书所载者（包括就选举董事会多数成员而言）或法律另有规定者除外。我们的F类普通股（一股）就一般提交股东表决的所有事项（包括选举T类董事以外的董事）将享有的合计投票数，相当于截至适用股权登记日我们发行在外股份总投票权的50.1%。我们的E类普通股就若干有限事项将享有每股一票。 |
|---|---|
| 受控公司 | 根据纳斯达克全球精选市场公司治理要求的定义，我们被视为一家“受控公司”。更多信息参见“我们的治理结构及其目标”“管理层”及“股本说明”各节。 |
| 风险因素 | 有关您在决定投资我们的A类普通股之前应考虑的部分因素的讨论，参见“风险因素”一节以及本招股说明书所载的其他信息。 |
| 拟定交易代码 | “ANT” |
本次发行后将发行在外的A类普通股、N类普通股、T类普通股及F类普通股的股份数量，基于截至2026年9月30日发行在外的____股A类普通股、____股N类普通股、一股T类普通股及一股F类普通股，其反映了：
根据我们经修订及重述的公司注册证书的条款，紧接本次发行完成前，(i)我们全部____股发行在外的A轮、C-1轮、D-1轮、D-2轮、E-1轮、F-1轮、G-1轮及H-1轮可赎回可转换优先股自动转换为____股A类普通股，以及(ii)我们全部____股发行在外的B轮、C-2轮、D-3轮、E-2轮、E-3轮、E-4轮、E-5轮、F-2轮、G-2轮、G-3轮、G-4轮、H-2轮、H-3轮及H-4轮可赎回可转换优先股自动转换为____股N类普通股（统称“优先股转换”）；
紧接本次发行完成前将向Founder LLC发行的一股F类普通股（“F类股份发行”）；
紧接本次发行完成前，本金总额为____美元的我们尚未偿还的可转换本票转换为____股N类普通股，该等股份为本次发行完成时可向Amazon Web Services, Inc.发行且不会导致其超过适用持股上限的股份（“可转换票据转换”）；
首次公益发行，其股份(i)在法律上被视为已发行在外，(ii)在由我们的全资子公司持有期间，就会计目的而言不被视为已发行在外，且(iii)因此将不会在我们的合并财务报表中反映为已发行在外；以及
受RSU约束的____股A类普通股的净额发行，该等RSU的基于服务的归属条件已于本招股说明书日期满足，而基于业绩的归属条件将于本招股说明书构成其一部分的注册声明生效时满足，且已考虑为履行相关预计预扣及代缴税款义务而预扣受该等RSU约束的____股A类普通股的影响（按照每股____美元的假定首次公开发行价格（即本招股说明书封面所载预计发行价格区间的中间值）以及____%的假定预扣税率计算）（“RSU结算”）。
截至2026年9月30日发行在外的A类普通股、N类普通股、T类普通股及F类普通股股份不包括以下各项：
截至2026年9月30日尚未行使的可购买A类普通股的期权获行使后可发行的____股A类普通股，其加权平均行权价为每股____美元；
截至本招股说明书日期尚未归属的RSU归属及结算后可发行的____股A类普通股，但该等RSU (i)截至该日期基于服务的归属条件尚未满足，且(ii)基于业绩的归属条件（如适用）将于本招股说明书构成其一部分的注册声明生效时满足；
2026年9月30日之后就我们收购非上市公司而发行的____股A类普通股；以及
根据我们的股权激励计划预留供未来发行的____股A类普通股，包括：
根据我们的捐赠匹配计划（经修订及重述，“捐赠匹配计划”）可发行的N类普通股转换后预留供未来发行的____股A类普通股；
根据我们的2026年股权激励计划（“2026年计划”）将预留供未来发行的____股A类普通股，该计划将于本次发行完成前生效；
截至2026年9月30日根据我们经修订及重述的2021年股票计划（“2021年计划”）预留供未来发行的____股A类普通股，该等股份数量将于2026年计划生效时加入根据2026年计划将预留供未来发行的A类普通股股份中，届时我们将停止根据2021年计划授予奖励；以及
根据我们的2026年员工股票购买计划（“ESPP”）将预留供未来发行的____股A类普通股，该计划将于本次发行完成前生效。
我们的2026年计划和ESPP均规定了其项下预留的A类普通股股份数量的年度自动增加，且我们的2026年计划规定，其项下可授予的股份数量可基于以下情况增加：根据2021年计划授予的奖励到期、被注销或被没收，以及2021年计划项下的股份为支付行权价格或履行预扣税款义务而向我们交付或被我们预扣，或被没收或以其他方式被我们回购，详见“高管薪酬—股权计划”一节。
除另有说明外，本招股说明书中的所有信息均假定：
优先股转换将于紧接本次发行完成前进行；
可转换票据转换将于紧接本次发行完成前进行；
我们经修订及重述的公司注册证书在特拉华州的提交与生效以及我们经修订及重述的章程细则的生效，均将于紧接本次发行完成前进行；
F类股份发行将于紧接本次发行完成前进行；
本次发行完成前不会发行任何E类普通股股份；
于2026年9月17日实施的A类普通股及N类普通股的正向股票拆分（每1股拆为10股），包括我们获授权股本股份的相应比例增加，本招股说明书所列示的所有期间的全部股份、期权、RSU及每股信息均已追溯调整以反映该正向股票拆分；
于2026年9月17日实施的T类普通股的反向股票拆分（每1,000股合并为1股）；
除RSU结算外，2026年9月30日之后未行使任何尚未行使的股票期权或结算任何尚未归属的RSU；以及
承销商未行使其在本次发行中向我们额外购买最多____股A类普通股的选择权。